国庆长假过后，A股市场往往展现出上涨的势头，根据Choice数据，过去十年中，节后首个交易日上证指数上涨的概率高达70%，除非长假期间海外市场出现大幅下跌或重大利空，否则节后首个交易日上证指数上涨的概率相对较高，节后五个交易日的上涨概率也保持在60%，有望提振市场情绪。
招商证券张夏团队的研究指出,从近十年国庆节后的一级行业表现来看，多数行业在节后一周的上涨概率超过50%，计算机、通信、电子和银行等行业的上涨概率尤为突出，特别是在国庆节后两周和一个月内，银行、非银金融和汽车行业的上涨概率依然较高。
以下是具体行业和核心受益标的的梳理：
计算机行业：
- 核心动力：国产芯片与大模型技术的联动，推动国内AI发展。
- 重点公司：寒武纪、海光信息、华丰科技、华工数据、光讯科技、金山办公、金蝶国际、深信服、科大讯飞、合合信息、用友网络、三六零、虹软科技、税友股份、卫宁健康。
通信行业：
- 核心动力：行业巨头推出MW级CDU，满足AIDC数据中心液冷需求。
- 重点公司：英维克、高澜股份、科创新源。
电子行业：
- 核心动力：终端智能化趋势加速，AI推动硬件配置升级。
- 重点公司：瑞芯微、恒玄科技、中科蓝讯、晶晨股份、全志科技、炬芯科技、星宸科技、富瀚微、国科微、兆易创新、佰维存储、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、江波龙、德明利、香农芯创、乐鑫科技、泰凌微、博通集成。
银行行业：
- 核心动力：风险偏好高位企稳，无风险利率下行，预计利润维持正增长。
- 重点公司：浦发银行、南京银行、上海银行、江苏银行、工商银行、齐鲁银行。
投资者在国庆节后可以考虑关注上述行业和公司,以期在市场上涨趋势中获益。
